Solaris Resources (TSX:SLS) (OTCQB:SLSSF) anunció acuerdos definitivos con Orion Mine Finance Management LP para un paquete de financiamiento por un total de $80 millones para desarrollar el proyecto Warintza en Ecuador a través de estudios y permisos.
El paquete de financiación es diverso y consta de varios componentes. En primer lugar, existe una línea de crédito senior garantizada por valor de 60 millones de dólares conocida como préstamo senior. Este préstamo tiene un plazo de cuatro años y en concreto no incluye provisiones de cobertura. El desembolso de este préstamo se realizará en tres fases, cada una de las cuales está vinculada a determinados hitos. Se espera que pronto se cierre un tramo inicial de 30 millones de dólares, seguido de 15 millones de dólares dependiendo de la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y otros 15 millones de dólares después de la publicación de un Estudio de Prefactibilidad (PFS). para el proyecto Warintza.
Además, el acuerdo incluye un acuerdo de confiscación con cláusula de recompra según el cual Orion comprará el 20% de los metales producidos en el Proyecto Warintza dentro de los 20 años desde el inicio de la producción. Esta salida está sujeta a una provisión de recompra en ciertos escenarios de cambio de control.
Así lo comentó el presidente ejecutivo, Richard Wark, en un comunicado de prensa. “Este paquete de financiación financia el avance de Varinza a través de estudios y permisos, lo que resulta en un proyecto sustancialmente comprometido. Este es un activo muy especial que tiene el potencial de crear un enorme valor a largo plazo para todas las partes interesadas, ya que desbloquea uno de los últimos grandes distritos cupríferos totalmente nuevos que quedan a baja elevación y adyacente a toda la infraestructura minera”.
El paquete de financiación también incluye un componente de capital. Orion acordó suscribir 10 millones de dólares en acciones ordinarias de Solaris a un precio de 5,11 dólares canadienses cada una, el precio de cierre al 6 de noviembre de 2023, antes del anuncio inicial. También existe un compromiso adicional de financiación de capital de 10 millones de dólares, que Solaris podrá solicitar en el futuro bajo ciertas condiciones.
Los ingresos netos de esta financiación se utilizarán para avanzar en el proyecto Warintza. Esto incluye financiamiento para perforaciones exploratorias y de relleno, programas y estudios técnicos y ambientales, procesos de permisos, programas de extensión comunitaria y necesidades generales y de capital de trabajo.
Solaris Resources es una empresa de exploración enfocada en desarrollar su cartera de activos de cobre y oro en las Américas. El Proyecto Warintza, ubicado en Ecuador, es su proyecto emblemático y es reconocido como un recurso a gran escala con un importante potencial de expansión y descubrimiento.
